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Draco e Telê aparecem na clínica e Gór, junto com Metamorfo e Meduso se unem contra os dois. Batista fica triste com a viagem de Célia e os dois se beijam na despedida. Tati culpa Maria pela morte do pai. Draco e Telê propõem aos mutantes que dominaram a Progênese que eles se unam contra os humanos. Fernando conhece a mulher aranha, Ariadne, e os dois se sentem atraídos. A polícia vai atrás de Maria, mas com a ajuda de Noé ela imobiliza os agentes. O novo advogado da Progênese, Perdeneiras, fala com Gór, pelo telefone, e diz que a empresa vai sofrer intervenção do governo. Todos os laboratórios serão interditados para investigação. Janete tem visão de Telé matando Teófilo.